Unsere Leistungen
Jede Leistung ist darauf ausgerichtet, Ihnen praktische Werkzeuge und klare Strategien zu vermitteln, die Sie sofort umsetzen können.
Haushaltsanalyse und Budgetplanung
247,50 €
Was Sie erhalten
Eine umfassende Analyse Ihrer monatlichen Einnahmen und Ausgaben, aufgeschlüsselt nach Kategorien. Wir identifizieren Bereiche, in denen Sie Geld verlieren, ohne es zu merken.
Sie erhalten einen personalisierten Budgetplan, der realistisch ist und zu Ihrem Lebensstil passt. Keine starren Vorgaben, sondern flexible Richtlinien, die funktionieren.
Für wen ist das geeignet?
Ideal für alle, die das Gefühl haben, am Monatsende nicht zu wissen, wo das Geld geblieben ist. Oder für Menschen, die konkrete Sparziele haben, aber nicht wissen, wie sie diese erreichen können.
Dauer und Ablauf
Die Analyse erfolgt auf Basis Ihrer Kontoauszüge der letzten drei Monate. Nach einem zweistündigen Beratungsgespräch erhalten Sie innerhalb von fünf Werktagen Ihren detaillierten Budgetplan.
Schuldenabbau-Strategie
318,75 €
Was Sie erhalten
Eine klare Übersicht über alle Ihre Verbindlichkeiten, priorisiert nach Dringlichkeit und Zinslast. Wir berechnen, wie lange es dauern wird, bis Sie schuldenfrei sind, und entwickeln einen Tilgungsplan, der Ihnen Monat für Monat zeigt, was zu tun ist.
Zusätzlich erhalten Sie Strategien zur Umschuldung, falls sinnvoll, und Tipps zur Verhandlung mit Gläubigern.
Für wen ist das geeignet?
Für jeden, der mehrere Schulden hat und nicht weiß, welche zuerst abbezahlt werden sollten. Oder für Menschen, die sich von der Last der Schulden befreien wollen, aber einen klaren Fahrplan brauchen.
Dauer und Ablauf
Nach Übermittlung Ihrer Schuldenliste und einem ausführlichen Gespräch entwickeln wir Ihren individuellen Abbauplan. Sie erhalten diesen innerhalb von sieben Werktagen.
Notfallfonds-Aufbau
189,90 €
Was Sie erhalten
Eine Berechnung der optimalen Höhe Ihres Notfallfonds, basierend auf Ihren monatlichen Fixkosten und Ihrer Lebenssituation. Wir zeigen Ihnen, wo Sie diesen Fonds am besten anlegen, damit er verfügbar ist, wenn Sie ihn brauchen.
Sie erhalten einen Sparplan, der aufzeigt, wie Sie diesen Fonds in realistischen Zeiträumen aufbauen können, ohne Ihren Lebensstandard drastisch einzuschränken.
Für wen ist das geeignet?
Für alle, die noch keinen finanziellen Puffer haben oder unsicher sind, wie hoch dieser sein sollte. Ein Notfallfonds ist die Grundlage jeder soliden Finanzplanung.
Dauer und Ablauf
Nach einem einstündigen Gespräch und der Analyse Ihrer monatlichen Ausgaben erhalten Sie Ihren Notfallfonds-Plan innerhalb von drei Werktagen.
Altersvorsorge-Grundlagen
425,60 €
Was Sie erhalten
Eine detaillierte Analyse Ihrer aktuellen Rentensituation, einschließlich gesetzlicher Rente und eventueller betrieblicher Altersvorsorge. Wir berechnen Ihre Rentenlücke und zeigen Ihnen verschiedene Wege auf, wie Sie diese schließen können.
Sie erhalten einen Überblick über sinnvolle Vorsorgeformen wie Riester, Rürup, private Rentenversicherungen und ETF-Sparpläne. Wir erklären Vor- und Nachteile jeder Option und helfen Ihnen, die für Sie passende Strategie zu wählen.
Für wen ist das geeignet?
Für alle ab 30 Jahren, die sich ernsthaft mit ihrer Altersvorsorge auseinandersetzen wollen. Je früher Sie beginnen, desto entspannter wird Ihr Ruhestand.
Dauer und Ablauf
Nach Zusendung Ihrer Renteninformation und einem ausführlichen Beratungsgespräch erstellen wir Ihre Altersvorsorge-Strategie. Diese erhalten Sie innerhalb von zehn Werktagen.
Einführung in Investmentstrategien
356,25 €
Was Sie erhalten
Eine Einführung in grundlegende Anlageformen wie Aktien, Anleihen, ETFs und Fonds. Wir erklären Risiken und Chancen verständlich und ohne Fachjargon.
Basierend auf Ihrer Risikobereitschaft und Ihren Zielen entwickeln wir eine Anlagestrategie, die zu Ihnen passt. Sie lernen, wie Diversifikation funktioniert und warum langfristiges Denken wichtiger ist als kurzfristige Gewinne.
Für wen ist das geeignet?
Für Menschen, die mehr aus ihrem Geld machen wollen als nur das Sparkonto. Für alle, die verstehen möchten, wie Vermögensaufbau durch Investitionen funktioniert.
Dauer und Ablauf
Nach einem Erstgespräch zur Ermittlung Ihres Risikoprofils und Ihrer Ziele erhalten Sie eine umfassende Einführung und Ihre persönliche Investment-Strategie innerhalb von sieben Werktagen.
Finanzielle Zielplanung
278,40 €Was Sie erhalten
Eine strukturierte Herangehensweise an Ihre finanziellen Ziele. Ob Hauskauf, Weltreise oder berufliche Selbstständigkeit – wir helfen Ihnen, diese Ziele messbar zu machen und einen konkreten Sparplan zu entwickeln.
Sie erhalten Meilensteine und Zwischenziele, damit Sie Ihren Fortschritt verfolgen können. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Strategie anpassen, wenn sich Lebensumstände ändern.
Für wen ist das geeignet?
Für alle, die große finanzielle Ziele haben, aber nicht wissen, wie sie diese in konkrete Schritte übersetzen sollen.
Dauer und Ablauf
Nach einem ausführlichen Gespräch über Ihre Ziele und Zeitrahmen erstellen wir Ihren individuellen Zielplan. Dieser wird Ihnen innerhalb von sechs Werktagen zugestellt.
Alle angegebenen Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Es fallen keine versteckten Kosten an. Was Sie sehen, ist was Sie zahlen.
Noch Fragen zu unseren Leistungen?
Wir beantworten gerne alle Ihre Fragen und helfen Ihnen, die passende Leistung für Ihre Situation zu finden.
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